洞见 ▏杏悦2动力宣布SaaS市场分析陈诉：高速生长 ，碎片化突出 ，消费理念待转化
数字技术已经成为经济生长的“助推器” ，SaaS以其强扩展、高灵活和快迭代等特性 ，为企业生长提供着有效支撑与保障。在数字化厘革进程中 ，企业SaaS应用场景会发生哪些变化？技术创新的浪潮下 ，谁将成为下一个受益者？SaaS市场生长趋势如何？
最近 ，杏悦2动力创新研究院宣布的《中国SaaS市场与生长研究陈诉》认为：
? 抓住国内高速生长的名贵窗口期
未来3～5年 ，国内SaaS市场将过渡到行业成熟期 ，整体市场规模也有望到达千亿之巨 ，而竞争将趋于白热化 ；这段时间 ，将是传统软件厂商、创业SaaS厂商、互联网厂商等各方加入势力名贵的窗口期。
? 用户需求碎片化的特征仍将连续
SaaS用户的需求涵盖经营管理、数据分析、办公相同、信息宁静、业务流程、垂直专用等大类 ；非IT部门的管理、生产、职能等部门成为需求的提倡者。
? 用户理念和消费习惯仍待培养
SaaS用户渗透率为43% ，但付用度户仅为5% ，表明用户的接受度和信任度仍待提升 ，SaaS厂商需从产物体验、宁静可信、知识产权等角度资助用户更新认知 ，以增强用户连续付费的意愿。
? 融合是SaaS市场生长的重要偏向
单纯的SaaS产物很难构筑企业护城河 ，融合是局势所趋：产物层面 ，向PaaS ，甚至IaaS层级延伸 ，打造产物矩阵 ，满足差异条理客户的需求 ；商业化层面 ，依附某个大的生态联盟 ，构建企业级SaaS产物也不失为明智之举。
SaaS市场高速生长 ，竞争格式尚不稳定
云计算快速生长 ，底层云服务的完善为SaaS的生长奠基了基础 ，与此同时 ，政策连续推动“企业上云” ，疫情催化用户教育 ，企业对SaaS的接受度和工业数字化转型需求增加 ，推动我国SaaS市场规�？焖倮┱� ，甚至超出预期。
2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元 ，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。
数据来源：艾瑞咨询 2020年
凭据业内共识 ，SaaS业务场景应用被分为六大赛道 ，分别是：经营管理业务类、办公相同工具类、业务流程外包类、数据分析服务类、信息宁静服务类、垂直行业应用类。
据海比研究院的数据显示 ，2020年中国SaaS厂商数量到达4500家。其中 ，经营管理业务类SaaS厂商数量最多 ，占比31% ；其次为办公相同工具类和垂直行业应用类 ，占比均为21% ；相比而言 ，数据分析服务类和信息宁静服务类SaaS厂商数量略少 ，占比分别为6%和4%。
从差异业务场景的SaaS细分市场规模来看 ，经营管理业务类SaaS市场份额最高 ，占比40% ，规模到达200.6亿元。其次为垂直行业应用类 ，市场份额占比26% ，规模到达130亿。
从差异区域的SaaS细分市场规模来看 ，东部地域市场规模最大 ，达400.2亿元 ，占比80% ；其次是西部地域 ，市场规模为61亿元 ，占比12% ；中部地域市场规模为22.7亿元 ，占比5% ；东北地域市场规模最低 ，为14.2亿元 ，仅占比3%。
从差异省份SaaS市场规模来看 ，北京、广东和上海是前三大细分市场 ，其次是山东、浙江、河南、江苏、四川、河北和辽宁。
数据来源：海比研究院 ，2021年
从SaaS用户数量来看 ，SaaS用户数已到达915万家 ，占全国法人数量的43%。从SaaS付用度户数量来看 ，有102万家付用度户 ，占SaaS用户的11% ，可见SaaS的普及率还有较高的提升空间 ，市场竞争格式尚不稳定。
小结：
我们认为 ，SaaS在国内的应用和生长 ，尽管与国际领先市场相比仍然具有较大差距 ，但陪同企业信息生长水平、云服务生长水平的逐渐加深 ，以及国家政策规则的连续推动 ，中国企业客户对SaaS化应用的接受度已然被激发出来 ，应用领域也越来越广 ，SaaS在国内的生长将逐渐从成恒久逐渐步入成熟期 ，市场竞争肯定会越发激烈！对于SaaS企业来说既是一种挑战 ，也是一种激励 ，合理竞争可以促使SaaS企业的生长前景更为辽阔。
SaaS产物多面开花 ，厂商积极复盘创新
近年来 ，国内SaaS工业生长在产物理念、市场成熟度、付费习惯、客单价等多方面条件都在朝着国际化水平追赶。据分析 ，从厂商产物供应的前十五名热门产物类型来看 ，数据、电商、研发管理、物联网、宁静、中台、OA等偏向是当下的热门产物类型。
差异细分领域的热门产物类型有所差异 ，经营管理业务类比力热门的产物是电商、研发管理、设备与资产管理、ERP等 ；数据分析服务类热门产物则是大数据、数据服务和数据堆栈类 ；办公相同工具类热门产物则是OA、视频会议、设计与图像、office和文档管理等 ；业务流程外包类比力热门的产物则有企业培训、员工福利、代记账等。
SaaS厂商提供产物以4-10个居多 ，主流仍是经营管理业务类产物 ，占比达83% ；其次是数据分析服务类 ，占比达51% ；再次是办公相同工具类 ，占比达41%。与此同时 ，厂商在推出新锐产物方面较为积极 ，主要以数据宁静、大数据、移动应用和电商为主 ，主要结构互联网和制造等重点行业。
数据来源：海比研究院 ，2021年
从SaaS厂商的客单价漫衍来看 ，5-10万元的占比最高 ，达27% ；其次是2万元以下和2-5万元 ，均为16%�？杉� ，SaaS厂商中有58%的客单价低于10万元。从客户类型来看 ，当下SaaS产物的客户主体仍是中小型企业 ，占比73% ，是SaaS产物的购置主力。
从SaaS用户的行业漫衍情况来看 ，SaaS用户比例较高的行业有制造、互联网、软件、能源、交通、专业服务等。其中 ，制造和互联网占比最高 ，均达21%以上 ；其次是软件 ，占比10%以上 ；能源和交通占比也相对较高 ，占比5%左右。由此可见 ，SaaS用户的行业集中度较高 ，前四大行业占比接近六成 ，因此SaaS厂商应该对这四大行业进行重点结构。
小结：
我们认为 ，在供应端 ，国内SaaS厂商的初创特征明显 ，超三成SaaS厂商是近五年建立的 ，每年都有为数众多的厂商涌入行业 ，说明资本对行业前景的看好 ；但另一方面 ，行业也泛起出散而不大、大而不强的特征 ，56%厂商收入规模低于2000万 ，49%的厂商利润低于500万 ，大量新进者分噬市场的同时 ，也大幅拉低了行业的盈利能力 ，需要SaaS厂商寻求更多元的盈利模式和变现途径。为此 ，杏悦2动力创新研究院认为 ，SaaS厂商在产物定位上 ，应选择通用或定制化产物作为市场主打偏向：选择通用产物 ，客单价低 ，生长相对缓慢 ，但毛利率高 ，渡过了前期的隐忍阶段 ，后期发力快 ，有不错的复利增长。选择定制化产物 ，服务大客户 ，毛利率略低 ，但客单价高、签单快 ，可以利用早期拓展市场阶段做大规模 ，后续再不停提升产物化和毛利率。
SaaS工业系统厘革 ，与生态伙伴深度融合
陪同中国市场数字化生长进入到数智化时代 ，过去IaaS、PaaS、SaaS三者泾渭明白的状态已经无法满足企业多样化、碎片化的场景数智化需求 ，SaaS市场的生长己进入到一个新的融合期。
数智化转型对SaaS市场的影响
融合既包罗SaaS与IaaS、PaaS的融合 ，更有生态伙伴之间的融合。为进一步提升公有云笼罩力 ，扩大其在B端的市场份额 ，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态联盟品牌。
跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀 ，构建aPaaS应用市场,使得SaaS产物具有更强的扩展性和定制能力 ，尔后从自主研发、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产物建立SaaS生态 ，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持 ，另一方面也发挥流量和资金优势 ，现阶段以免费或低价的 SaaS产物激活小微企业的使用意愿。
对于较概略量的创业型SaaS厂商来说 ，在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后 ，加速规模扩张和工业并购。对于头部创业型SaaS厂商而言 ，有两个主要并购偏向：第一是纵向并购 ，向工业链上游并购PaaS层厂商 ，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建 ，以及IaaS层技术能力 ，自建公有云 ；第二是横向并购 ，通过并购专注于创新业务、细分业务的厂商 ，保证自身的技术创新能力并增强垄断力 ，通过对企业已有业务体系的调整和增补 ，构建企业级SaaS产物生态 ，到达最佳经济规模。通过结合发达市场的生长历程来看 ，对于有一定基础的SaaS企业 ，接下来的3～5年将是生长的黄金期 ，各赛道的头部厂商将会建立起具有高可用性的aPaaS平台 ，今后会泛起诸多笼罩更细分领域的SaaS产物 ，国内SaaS市场将被彻底激活。
小结：
我们认为 ，企业服务的本质并未发生变化 ，只是组成企业基础设施的服务形态进化到以云端泛起的数据服务。在云服务领域迈入一个全新阶段之后 ，推动SaaS行业生长的基础驱动因素也会发生根天性变化 ，未来 ，围绕SaaS生长仍然离不开三大要害词 ，即持久战 ，从初创到壮大 ，SaaS公司的孵化相对漫长 ，要做好打持久战的准备 ；阵地战 ，需要步步为营 ，不停完善产物功效 ，慢慢积累中大型标杆客户 ；攻坚战 ，单纯的SaaS产物很难建立产物壁垒和防守难度 ，如何适应大型企业的业务模型 ，建立自身的护城河 ，这是一个需连续攻坚的课题。对SaaS企业而言 ，不管这“三大战役”打得如何 ，但可以肯定的是 ，人工智能、多�？橐惶寤⒁贫⒆越≒aaS平台无疑是行业四大生长趋势 ，在行业还未进入到贴身肉搏阶段 ，SaaS企业要做的就是 ，着眼未来 ，加大开发 ，押注跑道。
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